Raccogliendo documenti inediti e disparate testimonianze, il film ripercorre i fecondi rapporti tra Welles e la Spagna, un’attrazione che cominciò agli inizi degli anni ’30. Tra i materiali più rari: il commento originale registrato da Welles per The Spanish Earth (Joris Ivens, 1937) e il monologo di Shylock recitato e filmato in Murcia. La ricostruzione tratteggia una sotterranea analogia tra le avventure del geniale cineasta e quelle di Don Chisciotte.