In questa versione diretta da Bill Morrison di The Bells (1926) di James Young, un Albergatore (Lionel Barrymore) fa un sogno in cui si reca a una fiera di campagna e, sotto l’incantesimo di un Mesmerizzatore (Boris Karloff), viene denunciato pubblicamente di essere un assassino. Le musiche, composte da Bill Frisell, sono eseguite da Bill Frisell, Dave Holland ed Elvin Jones.